Рынок лакокрасочных материалов в России: итоги 2023 года и прогнозы на 2024

Каким был 2023 год для рынка лакокрасочных материалов и что его ждет в 2024 году – читайте в этой новости.

В 2023 году на российском рынке лакокрасочных материалов произошел ряд существенных изменений. В частности, завершились консолидационные процессы, связанные с объединением и перераспределением активов ушедших из России компаний.

Основные показатели и итоги 2023 года

Эксперты компании Creon оценивают объем выпуска лакокрасочных материалов в России по итогам 2023 года на уровне 1,1 млн тонн, что почти на 10% больше, чем в 2022 году. На декоративные материалы пришлось 74% от общего объема выпуска, на индустриальные – 26%.

Объем импорта лакокрасочных материалов по итогам 2023 года сократился до 131 тыс. тонн, это на 15% меньше, чем в 2022 году. Также произошли изменения в структуре импорта: если в 2022 году лидирующие позиции занимали страны ЕАЭС (22%, с учетом продукции, поставляемой по параллельному импорту), то в 2023 году лидерство разделили Китай и Турция (по 24%). В целом доля импортной продукции на российском рынке оценивается на уровне 16-18%, тогда как в 2018 году данный показатель превышал 30%.

Общий объем потребления лакокрасочных материалов в РФ в 2023 году специалисты Creon оценивают на уровне 1,2 млн тонн. Но несмотря на превышающий внутреннее производство объем потребления ЛКМ, производственные мощности большей части российских производителей лаков и красок загружены в лучшем случае наполовину.

С какими проблемами столкнулись российские участники рынка ЛКМ в 2022-2023 годах?

Полное отсутствие или нехватка аналогов различных компонентов (смол, отвердителей, загустителей), необходимых для производства лакокрасочных материалов.

С уходом европейских поставщиков (напомним, запрет на поставку в Россию компонентов для ЛКМ был включен в пятый санкционный пакет ЕС) российские участники рынка были вынуждены переориентироваться на производителей из других стран (Индия, Турция, Китай, Малайзия), либо прорабатывать альтернативные маршруты параллельного импорта.

Приостановка деятельности крупных иностранных игроков на российском рынке.

Самый яркий пример – компания Tikkurila, обладавшая не только производственными мощностями, но и несколькими логистическими центрами. Также рынок покинули Teknos, Jotun, Hempel.

Трудности с поставкой, обслуживанием и ремонтом оборудования европейского, японского и корейского производства.

Все эти страны ввели запрет на поставку оборудования и запасных частей для него в рамках санкционных пакетов. Соответственно, перед российскими компаниями встала дилемма: либо изыскивать возможность поставок через третьи страны, либо переходить на оборудование, произведенное в дружественных странах.

Тенденции и перспективы

Какие тренды наблюдаются на российском рынке лакокрасочных материалов? Мода на экологичность не обошла стороной и сегмент ЛКМ: все большей популярностью пользуются продукты на натуральной основе, содержащие минимальное количество растворителей, разного рода консервантов и летучих соединений.

Начиная с 2020 года на российском рынке растут онлайн-продажи ЛКМ. Безусловно, здесь свою роль сыграла и пандемия коронавируса, когда из-за закрытия ряда крупных супермаркетов и магазинов клиенты были вынуждены уйти из оффлайна на маркетплейсы и онлайн-порталы. Вместе с тем, через онлайн-канал в основном реализуется продукция в уже готовых цветах, так как некоторые виды красок требуется заколеровать, что возможно только в самом магазине.

Поддержку российскому рынку и отечественным производителям лакокрасочных материалов окажет и растущая активность строителей. Так, в минувшем году был поставлен абсолютный рекорд по вводу жилья – в эксплуатацию было введено более 110 млн кв. м. жилой площади. Однако перед строителями стоит амбициозная и масштабная задача – к 2030 году ежегодно вводить в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья.

Не стоит забывать и про инфраструктурное и гражданское строительство, которое также развивается бурными темпами. Для новых жилых домов, школ, дорог, мостов, инженерной инфраструктуры нужны миллионы тонн лакокрасочных материалов: красок, лаков, грунтов и других наименований продукции. К тому же активное строительство жилья, социальных объектов, бизнес-центров и административных зданий повлечет за собой увеличение спроса на мебель и, соответственно, на ЛКМ со стороны ее производителей.

Чтобы обеспечить такие объемы выпуска, необходима синергия между производителями, научными институтами и государством. Примером такого подхода является поддержка государственными фондами и институтами развития отечественных исследований в части разработки и модернизации лакокрасочных материалов, переоснащения предприятий, а также предоставление им налоговых льгот и иных преференций. И это дает свои плоды. Например, компания «Сибур» в 2022 году начала выпускать малеиновые ангидриды, которые являются базовым сырьем для различных смол, улучшающих свойства ЛКМ. Также реализуются проекты по строительству первого в РФ автоматизированного завода по производству ЛКМ (Санкт-Петербург) и выпуску порошковых красок.

Преимущества выставки Woodex

Трансформация рынка открывает окно возможностей для новых игроков, и российский рынок ЛКМ – не исключение. Тем более, с учетом его динамичного развития и стабильно высокой строительной активности спрос на ЛКМ в ближайшие годы продолжит расти. Но воспользоваться таким шансом смогут те компании, кто понимает тренды рынка и быстро нашел надежных партнеров.

Отличная возможность решить столь нетривиальные задачи – Международная выставка оборудования, материалов и комплектующих для деревообрабатывающей и мебельной промышленности Woodex. На данном мероприятии производители и поставщики лакокрасочных материалов смогут найти новых клиентов из числа крупнейших строительных компаний, производителей мебели.

В 2023 году выставку посетило 8 190 уникальных гостей, что на 42% больше, чем в 2021 году. Стоит отметить, что 29% из них (2 195 участников) проявили интерес к разделу лакокрасочных материалов, включавшему в себя краски, покрытия, клеи, герметики, средства для защиты древесины.