Лесопромышленная отрасль России: ключевые тренды, регионы и предприятия

Модернизация производственных мощностей, дефицит кадров и ориентация на экспорт в числе главных трендов российского лесопромышленного комплекса.

Около 1/5 всех лесов в мире приходится на Россию – по состоянию на 2024 год площадь лесных насаждений в стране составляет 1188,3 млн га. В свою очередь лесопромышленная отрасль занимает важное место в российской экономике с годовыми объемами производства более 2,8 трлн руб.

Главные лесные регионы. Крупные игроки отрасли

Более чем на 50% покрыты лесами 24 региона РФ. В тройку лидеров по площади занятых лесом территорий, как сообщили в Рослесхозе, в сентябре 2023 года попали Иркутская область (82,2%), Приморский край (77,8%) и Костромская область (73,3%). Производственные мощности по лесозаготовке и деревообработке, как правило, располагаются близко к лесосекам, поэтому основные предприятия ЛПК распределены по стране довольно неравномерно.

К ключевым регионам лесной промышленности России относится Северо-Запад и Сибирь, в частности Иркутская область и Красноярский край. Регионы Северо-Запада (Карелия, Коми, Вологодская, Архангельская области и др.) интересны лесопромышленникам не только своими природными богатствами, но и развитой логистикой и транспортной инфраструктурой.

В лесопромышленной отрасли на сегодняшний день работают более 43 тыс. предприятий. На 50 крупнейших из них приходится более 1 трлн руб. выручки. Что касается ТОП-10 компаний ЛПК, то со временем он практически не меняется. По данным ассоциации «Лесная индустрия», по состоянию на июль 2023 года в список ведущих предприятий вошли: ГК «Илим», Segezha Group, Mondi Russia, Kronospan, АЦБК, ГК «Свеза», Светогорский ЦБК, ГК «Титан», SFT Group, Egger Russia, ГК УЛК, Hayat Kimya Russia и ГК «Вологодские лесопромышленники».

Тренды развития лесопромышленной отрасли

Более 10 лет идет активная технологизация лесопромышленной отрасли. Во многом процесс стимулируется дефицитом кадров. По мнению Юрия Архипова, директора по развитию компании «Алтайлестехмаш», последние 3-4 года недостаток специалистов выступает одной из главных проблем российских переработчиков древесины. Активное внедрение инноваций и новых решений отмечают и другие отраслевые эксперты.

«Самое основное, что происходит сегодня в ЛПК, — это модернизация оборудования. Кроме того, за последнее время выросла глубина переработки сырья, созданы дополнительные рабочие места, повышены переделы в деревообработке. В целом в отрасли делается акцент на рост качества производимых продуктов», — поделился своим мнением Дмитрий Якубовский, руководитель направления «Дерево» компании «Технониколь».

Также один из главных трендов ЛПК, который в меньшей мере, но все же сохраняется по сей день – это ориентация на экспорт. Хвойные пиломатериалы, фанера, бумага и картон, древесные плиты и другая продукция лесопромышленной отрасли отправляется на экспорт. Среди продукции, более половины объемов которой продается в другие страны – фанера (71%) и хвойная пилопродукция (68%). По итогам 2022 и 2023 годов основным покупателем российской продукции ЛПК стал Китай. На него пришлось 98% закупок пиломатериалов в объеме 13 млн куб. м, хотя в 2021 году этот показатель не превышал 76%. На втором месте по объемам импорта расположился Узбекистан (более 2 млн куб. м), на третьем – Казахстан (926 тыс. куб. м).

По итогам прошлого года 51 страна закупила российскую пилопродукцию. В то же время, по данным ФТС, экспорт ЛПК России уменьшился в 2023 году по сравнению с 2022. Так, за прошлый год было экспортировано древесины и изделий из нее, продукции ЦБП на $9,9 млрд. По сравнению с $14 млрд в 2022 году сокращение составило 29,7%.

С января по июль 2024 года Россия экспортировала 13 млн куб. м пиломатериалов и кругляка. Более половины (7,4 млн куб. м) продукции направилось в Китай. Второе и третье место, как и в прошлом году, заняли Узбекистан (1,1 млн куб. м) и Казахстан (481,4 тыс. куб. м). Национальное рейтинговое агентство прогнозирует экспорт пиломатериалов на уровне 17,5 млн куб. м по итогам 2024 года.

Мебельная индустрия в лидерах ЛПК

Одним из ключевых сегментов выступает мебельная индустрия, которой даже в текущих непростых условиях удается демонстрировать рост. Несмотря на сокращение на 10% в первые два месяца 2023 года, производство мебели в России по итогам года выросло на 20,7%. Подъем мебельного производства подтянул за собой и увеличение выпуска ДСП и ДВП – на 6,7% и 11,3% соответственно. Позитивные результаты по сравнению с 2022 годом также зафиксированы в производстве дверей (+7,1%) и деревянных ящиков (+6,7%). Однако не обошлось и без ухудшения показателей по отдельным продуктам в сегменте – на 19,2% сократилось производство деревянных окон.

По результатам I квартала 2024 года было произведено 17,6 млн единиц мебели – на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении объем производства увеличился на 27%, до 116,6 млрд руб. По итогам года, как сообщили в АМДПР, в России может быть произведено 73,7 млн единиц мебели, что составит 509,7 млрд руб. в стоимостном выражении.

Оборудование и станки для деревообработки и мебельного производства на Woodex 2025

Woodex – это ежегодная Международная выставка оборудования, материалов и комплектующих для деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Woodex – главная в России площадка для демонстрации оборудования для деревообработки и производства мебели, поиска новых клиентов и деловых партнеров. В 2025 году выставка состоится в 19-й раз.

Главные цифры о Woodex: