Конференция WoodWorld-2023: краткие итоги

29 ноября на площадке Woodex 2023 состоялась конференция WoodWorld-2023. Делимся с вами ее краткими итогами.

Организаторы: ЛесПромИнформ, ПроДерево. Модератором конференции выступил Михаил Дмитриев, «ПроДерево». В своей вступительной речи он отметил, что мнения и взгляды экспертов разнятся от реалистичных до оптимистичных взглядов на развитие отрасли.

Первым стал доклад Марины Зотовой, аналитика WhatWood о рынке продукции ЛПК России в 2023 году. По мнению спикера, несмотря на существенное сужение каналов сбыта российский рынок деревообрабатывающей промышленности остается частью мирового ЛПК. В текущем году сохраняется высокий уровень неопределенности внешней среды, что сказалось на снижении и замедлении роста спроса.

Марина Зотова отмечает основные индексы, которые характеризуют показатели работы ЛПК России: выручка во втором квартале 2023 достигла 590 млрд рублей, однако чистая прибыль суммарно по всем секторам в 1 полугодии 2023 сократилась на 55% до 106 млрд рублей. По мнению эксперта, объемы заготовки круглых лесоматериалов в 2023 году продолжат снижаться: на -6% по сравнению с предыдущим годом. Уверенные позиции удерживает сегмент древесных плит, в то время как сегмент фанеры, п/м продолжают адаптироваться к условиям. Объемы производства пиломатериалов снижаются, но объем потребления на внутреннем рынке поступательно растет.

Виталий Липский, генеральный директор ООО «Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций» выступил с докладом на тему: «Рынок древесных плит и фанеры. Текущая ситуация. Экспорт. Новые рынки». Выделим основные тезисы по рынкам древесноволокнистых и древесностружечных плит и плит с ориентированной стружкой:

Для рынка древесноволокнистых плит характерно снижение объемов производства на 6,6% до 509 млн.квм по сравнению с 1-3 кв. 2021 года, для рынка древесностружечных плит и плит с ориентированной стружкой наблюдается небольшой прирост +0,6% до 8,573 млн.кбм за аналогичный период.
Отмечается восстановление рынков, с основными рынками сбыта в РФ, центральной Азии и Закавказье.
Положительная динамика последних месяцев демонстрирует рост производства и цен, однако восстановление цен до значений прошлого года в этому году невозможно, даже без учета инфляции.
Насыщенность рынков сбыта позволяет прогнозировать рост потребления, но есть и ограничения по платежеспособному спросу.
Высокая ключевая ставка ЦБ РФ ограничивает перспективы роста строительной отрасли, что может привести к сокращению ввода жилья или потребления мебели или отделочных материалов и отразиться на рынках ДСтП и ДВП в 2024 году.

Говоря о рынке фанеры, спикер отметил следующее:

Наблюдается отрицательная динамика производства фанеры на -27,3% в объеме 2,243 млн.кбм за 1-3 кв.2023 по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.
Основным экспортным рынком является Египет, который страдает от недостатка платежеспособности и бюджетного дефицита.
Почти на 50% выросли поставки фанеры и шпона в Китай в 2022 году. Стагнация рынка жилищного строительства Китая ограничивает поставки фанеры.
Объем поставок фанеры в Турцию вырос почти в 3 раза за период 2022–2023 гг., основной объем поставок идет через Свободные Экономические Зоны.

Говоря о перспективных рынках сбыта и каналах сбыта, Виталий Липский выделил Китай как лидера лесопромышленной отрасли, коридор «Север-Юг» как прямой вход в регион Персидского залива, экспорт плит в арабские страны и внедрение продажи лесопродукции на внешних рынках через Маркетплейсы.

С докладом «Состояние деревянного домостроения и дорожная карта взаимодействия предприятий ЛПК по развитию рынка стандартных деревянных конструкций в Российской Федерации» выступил Максим Молчанов, директор по работе с регионами и PR, Ассоциация деревянного домостроения. В структуре жилищного строительства ИЖС на 2022 год занимает примерно 56% (57 203 тыс.кв.м.). Доля деревянного домостроения в структуре ИЖС достигает 20–26%.

Особое внимание эксперт уделил нормативно-техническому развитию деревянного домостроения до 2024 года с планом мероприятий. В «дорожной карте» отмечены области применения деревянных конструкций: в реконструкции жилья, обустройстве приусадебных участков и территорий общего пользования в малоэтажных жилых комплексах, для благоустройства городской среды и в сельском хозяйстве. По данным спикера, потенциал роста КДК достигает +1,8 млн куб.м./год, а пиломатериалов +2,5 млн.куб.м./год.

О «Пеллетном бизнеса в России сегодня и завтра» рассказал Владимир Мамматов, исполнительный директор, Русский пеллетный союз. Спикер поделился успехами деятельности компании по поддержке отрасли и в международном взаимодействии. В качестве трансформации внутреннего рынка Владимир Мамматов отметил области применения биотоплива в муниципальной энергетике. Говоря о внешних рынках, спикер упомянул проблематику вопроса об импорте пеллет в Китай, а также Монголию, как перспективное направление сотрудничества. В завершении эксперт перечислил альтернативные пути обращения с отходами производства: производство удобрений (вермикультивирование, биоконверсия и биочар) и межотраслевое взаимодействие (цементные заводы, ТММ и целлюлоза, биохимическая промышленность).

Андрей Фиалковский, директор по продажам пиломатериалов и биотоплива, Вологодские лесопромышленники, выступил с докладом «Видение мирового рынка пиломатериалов в 2024 г.». Согласно данным МВФ, мировой экономический рост в базовом прогнозе ожидается в 2,9% на 2024 год. Эксперт отмечает, что «основным драйвером будут выступать страны с развивающейся экономикой и Китай». Говоря о лидере мирового потребления — Китае, эксперт выделил следующее:

Заводы по переработке пиломатериалов отметили рост активности в сентябре.
Рынок недвижимости продолжает переживать спад: продажи новых домов у крупных застройщиков упали на 29% в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За период с января по май 2023 года инвестиции в развитие недвижимости составили 8726,9 млрд юаней, что на 9,1% меньше, чем годом ранее.

Эксперт также предоставил аналитический обзор рынка ЕС: согласно обзорам EUWID, наблюдается общее замедление темпов роста в лесной и деревообрабатывающей промышленности во многих европейских странах. На замедление темпов роста влияют различные экономические и отраслевые факторы.

Говоря о США, Андрей Фиалковский отмечает ключевой индикатор состояния рынка строительных материалов и материалов для производства мебели — показатель объема ввода жилья, который в 2023 году от месяца к месяцу колебнется около нуля.

Ситуации на российском рынке характеризуется снижением объемов производства до 36,5 млн.кбм в 2023 по прогнозу спикера, а также дальнейшим сокращением в объемов в 2024 году.

С докладом на тему: «Перспективные экспортные направления для продукции ЛПК в рамках заключаемых ЕАЭС соглашений о свободной торговле» выступила Данильчева Кира, заместитель начальника отдела аналитики и взаимодействия с деловым сообществом Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии. В своем выступлении спикер отметила существующие заключенные соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией и Ираном. Кира Данильчева также отметила проводимые переговоры о заключении соглашений о свободной торговле со следующими странами: Египет, Индия, Индонезия и ОАЭ. В заключении спикер отметила важность диалога с бизнесом и его отклика в работе Евразийской экономической комиссии.

В рамках конференции выступил Дмитрий Кутателадзе, директор по маркетингу ГК Рускон. По словам спикера, на глобальном контейнерном рынке наблюдается резкое снижение морских фрахтовых ставок и избыток предложения контейнерного флота. В России, как отметил эксперт, сегодня высокая загрузка восточного направления и дисбаланс экспорта-импорта.

Что касается мировой экономики, эксперт обозначил снижение потребления в G7, замедление экономики КНР и сокращение объемов морской мировой торговли. На рынок также влияют санкционные ограничения и рост давления на транзитные страны. Кроме этого, Дмитрий Кутателадзе рассказал об основных событиях и трендах отрасли последних двух лет, в том числе про ослабление рубля, сокращение объемов строительства в Китае и странах G7 и рост уровня контейнеризации в перевозках продукции ЛПК.

Восточное направление Дмитрий Кутателадзе назвал ключевым для экспорта пиломатериалов. Среди возможных вариантов помощи рынку были выделены развитие регулярных маршрутов в Латинскую Америку, расширение географии через Новороссийск и другие. Александр Мариев, главный аналитик, руководитель проектной группы по 3-ФЗ, Рослесинфорг, раскрыл тему госрегулирования лесообеспечения в 2024-2025 годах. Спикер отметил, что сегодня отрасль переживает переходный период.

По словам Александра Мариева, все изменения в госрегулировании базируются на поручениях Президента РФ от 2020 года, которые направлены на создание ФГИС ЛК (функция централизации документов). Это позволит обеспечить прослеживаемость древесины от ее заготовки до производства продукции или до момента вывоза. Александр Мариев подробно рассказал о нормативно-правовых актах в отрасли оборота древесины – от лесосеки до переработки. Также эксперт осветил порядок определения характеристик древесины и ее учета и требования к размещению и характеристикам складов древесины. Проект закона, по словам спикера, это балансированная модель при контроле за оборотом древесины.

Следующий выступающий – Владимир Поклад, руководитель практики Управленческого консалтинга компании «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Эксперт обозначил факторы, влияющие на развитие целлюлозно-бумажной промышленности. Среди них – портрет компании-производителя, оценка развития торговли и доставки, цифровых медиа и новых форматов коммуникаций, смещение фокуса потребления на развивающиеся рынки. Кроме этого, к важным критериям относится сырьевая база (усиление конкуренции за сырье, вторичная переработка, ограничение деловой активности/сокращение объемов сбора макулатуры), оценка производства (наличие избыточных мощностей, рост инвестиций в модернизацию и другие), развитие «нишевых» продуктов, а также стратегические партнерства.

Наиболее перспективными рынками сбыта, как сообщает спикер, являются рынки Азии и Латинской Америки (приоритет второго порядка), при этом на всех рынках ожидается рост потребления тарного картона и СГБ в крупнейших регионах до 2026 года. Рост потребления сульфатной целлюлозы, по данным эксперта, составит более 2% в год до 2026 года и ожидается в Восточной Европе, Латинской Америке, Китае и других странах Азии. Доклад в рамках мероприятия представил Иван Леонов, руководитель продуктового направления Плитные материалы, PERI. Спикер рассказал об опыте компании и ассортименте выпускаемой продукции. Он привел статистику ключевых сегментов опалубки, а также раскрыл тему жилищного строительства.

Иван Леонов поделился аналитикой проектов, отмечая снижение доли элитной недвижимости и жилья комфорт-класса. В завершении выступления спикер перечислил факторы, влияющие на спрос со стороны населения на жилье, а также отметил важность развития восточных регионов и Северного морского пути, и ожидаемый рост всех сегментов, кроме нефти и газа.

На конференции выступил Дмитрий Мажаров, генеральный директор ПО «Теплоресурс». Спикер сообщил: собственные производственные площади компании составляют 10 000 м², промплощадка – 2 га. Доставка оборудования осуществляется во все регионы. Компания обеспечивает полный цикл работ и производит готовые модульные решения, включая:

паровое хозяйство
водогрейные котельные
термомасляные котельные.

К видам топлива, как сообщает эксперт, относится биотопливо, кора, опилки, щепа, пеллеты и пыль.

Конференцию завершил доклад, который презентовал Владимир Сысун, представитель компании BigOnDry в Беларуси. Он рассказал, что из-за закрытия высокомаржинального европейского рынка возникла потребность в собственном сегменте потребления качественных материалов. Далее спикер прокомментировал, что из себя представляет термически модифицированная древесина. К основным ее характеристикам относятся:

экологичность
долговечность (материал уже обработан лаком для защиты от внешних воздействий)
прочность
стабильность размеров
изоляционные свойства.

Владимир Сысун привел примеры внедрения решения, включая детские сады, площадки, парковые зоны, рестораны, банные комплексы. О технических особенностях продукции рассказал Алексей Клейников, представитель BigOnDry в России. По словам спикера, термокамера спроектирована для транспортировки грузовиком в собранном виде, что позволяет осуществить быстрый монтаж на месте установления. Система нагрева состоит из прямого теплообменника «газ-газ», который питается от внешней горелки для уменьшения расходов энергии. Сердцевина древесины, зонды температуры воздуха, манометр давления, зонды концентраций кислорода, EMC и MC подключаются к PLC для учета данных и контроля за процессом.