Рынок мебельной фурнитуры в РФ: тенденции и перспективы

На первый взгляд, российский рынок мебельной фурнитуры за минувшие полтора-два года изменился несущественно. Однако внутри него произошли серьезные структурные изменения. О текущих тенденциях, вопросах импорта и возможном будущем рынка поговорим в этом материале.

Характерные черты российского рынка мебельной фурнитуры

По подсчетам Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, доля импортной мебельной фурнитуры в России в 2021-2022 годах достигла 95-97%. На первый взгляд, парадоксальная ситуация: один из лидеров мировой металлургии вынужден закупать металлическую фурнитуру за рубежом. На самом деле, у такой тенденции есть две причины: сложившиеся в последние годы высокие цены на металл на внутрироссийском рынке, а также технологическое отставание российских предприятий, выпускающих фурнитуру.

Объем импорта мебельной фурнитуры, по данным ФТС России и Росстата, с 2012 года только один раз опустился ниже $200 млн: в 2016 году данный показатель составил $195,1 млн. Отметим, что указанный параметр приведен только по основной товарной номенклатуре (ТН ВЭД 830242 «Фурнитура для мебели») и не учитывает смежные сегменты рынка. Если же посмотреть статистику по более широкой номенклатуре (ТН ВЭД 8302), то объем импорта будет в 6-7 раз выше. К примеру, в 2021 данных показатель практически достиг $1,3 млрд.

В разрезе стран-поставщиков в 2021-2022 гг. около 70% от общего объема импорта приходилось на Китай. На долю европейских стран приходилось примерно 23%. Но важно понимать, что из Китая поставлялись в основном модели начального и среднего ценового сегмента, тогда как из Европы – более дорогие изделия. Поэтому уход европейских производителей с российского рынка не оказал существенного влияния на самый востребованный у покупателей сегмент доступной мебели, тогда как некоторые производители высокобюджетной мебели были вынуждены в срочном порядке искать альтернативные модели фурнитуры или каналы поставок из Европы. Если рассматривать структуру потребления фурнитуры по сегментам мебели, то, по данным Abarus Market Research, 40% приходится на кухни, 20% - на различные системы хранения (шкафы, гардеробы), 15% - на двери и окна, по 10% - на мягкую мебель и другие виды мебели, 5% - на мебель для ванных комнат.

Еще одна проблема российского мебельного рынка помимо импорта – настройка производственного оборудования (тех же сборочных линий) под конкретные модели фурнитуры. Перенастройка или переоборудование производства потребует серьезных финансовых вложений, к которым готовы далеко не все производители. Выходом послужили бы меры поддержки от государства в виде субсидий, грантов или льготных кредитов, предоставляемых на переоснащение производства отечественной техникой.

Каким будет импорт мебельной фурнитуры и комплектующих

Фурнитура для премиальной мебели.

Доля европейских поставщиков фурнитуры в общем объеме импорта в Россию по итогам 2021 года не превышала 23%. Однако существенную долю (около трети) от общего объема поставок составляла фурнитура для мебели высокобюджетного сегмента, в том числе изготавливаемой из ценных пород дерева. Это прежде всего немецкие, австрийские и итальянские производители. Бесспорно, часть продукции от ушедших брендов может быть поставлена через третьи страны, однако в этом случае сроки поставки существенно вырастут, не говоря уже о конечной стоимости фурнитуры, что отразится на итоговой цене мебели. В такой ситуации российские производители с энтузиазмом воспримут выход на рынок фурнитуры, сравнимой по качеству материалов и изготовления с европейскими аналогами, но по более привлекательной цене.

Оборудование для производства фурнитуры.

Порядка 90% оборудования для производства фурнитуры на российских фабриках – зарубежного производства. Эту цифру подтверждает, к примеру, генеральный директор компании MartiCasa Антон Мартынов. Безусловно, определенный запас запчастей и расходных деталей был накоплен еще до февраля 2022 года, однако рано или поздно он будет исчерпан. К тому же со временем оборудование придется модернизировать или менять на новое.

Создание совместных предприятий и инжиниринговых центров.

В 1950-1960-е гг. становлению китайской промышленности способствовала в том числе помощь советских инженеров. В наши дни технологии и решения партнеров из Китая вместе с российской инженерной школой и научной базой станут тем самым решением, которое позволит отечественному рынку преодолеть непростые для него времена. К примеру, с помощью партнеров могут быть запущены новые производства скрытых петель и доводчиков, демпферов-амортизаторов, гидравлических петель, двусторонних скрытых шарниров, подъемников с фиксацией положения – то есть тех самых изделий, которые производятся либо в недостаточном объеме, либо вовсе не выпускаются на российских предприятиях.

Мебельные комплектующие и фурнитура на выставке Woodex 2023

Продукция участников международной выставки оборудования, материалов и комплектующих для деревообрабатывающей и мебельной промышленности Woodex 2023 будет поделена на 7 разделов, среди них «Мебельные комплектующие и фурнитура». В 2021 году Woodex посетил 5 781 специалист, из них 83% – это лица, принимающие решения о закупках, а 41% – топ-менеджмент компаний.

Участие в Woodex 2023 – это уникальная возможность договориться с руководителями и специалистами предприятий о дальнейшем сотрудничестве в пределах одной площадки. Так, по итогам предыдущих выставок, не менее 80% участников находили на площадке новых деловых партнеров.